DZP doradzało bankom Pekao oraz DNB przy udzieleniu finansowania na kolejny etap budowy mieszkań czynszowych w Żorach

DZP doradzało bankom Pekao oraz DNB przy udzieleniu finansowania na kolejny etap budowy mieszkań czynszowych w Żorach w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”.

Celem programu, realizowanego z inicjatywy Gminy Żory, jest wybudowanie, wynajem, utrzymanie oraz sprzedaż mieszkań czynszowych. Za jego realizację odpowiada gminna spółka Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o.

Nasze doradztwo obejmowało m.in. opracowanie struktury finansowania pod względem bankowalności i finansów gminy, przygotowanie umowy pomiędzy gminą a gminną spółką oraz opracowanie dokumentacji emisyjnej.

Wypracowana struktura finansowania projektu zakłada kilkuletni program emisji obligacji do kwoty ponad 168 mln zł z wykupem do 2045 r.

Transakcję prowadzili prawnicy z zespołu finansowania infrastruktury i emisji długu: Rafał Grochowski - Partner, Anna Kuczewska - Senior Associate oraz Anna Sienkiewicz - Associate.