Przy wsparciu DZP, nasz klient Bank Pekao S.A. podpisał umowę z Portem Lotniczym Wrocław, na mocy której bank przeprowadzi emisję obligacji długoterminowych o wartości 550 mln zł w celu sfinansowania rozbudowy obecnej i budowy nowej infrastruktury lotniska.

Umowa jest kontynuacją programu z lat 2011-2013, w ramach którego Port Lotniczy Wrocław uzyskał z emisji obligacji środki w wysokości 230 mln na budowę nowego terminalu. Obecna inwestycja zakłada zarówno jego rozbudowę, jak i zakup maszyn i urządzeń lotniskowych, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości i komfortu pasażerów oraz poprawy standardów usług lotniczych.

Zaangażowanie DZP obejmowało strukturyzację transakcji oraz kompleksowe przygotowanie dokumentacji emisyjnej, w tym umowy, na podstawie której bank zorganizuje emisję z okresem spłaty do 2043 roku.

Projekt po stronie kancelarii prowadzili eksperci z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych – Rafał Grochowski, Partner oraz Monika Knothe-Pierwienis i Joanna Sępkowska, Senior Associates.